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天证策略

2014-10-20 17:13| 发布者: gdtz123| 查看: 1458| 评论: 0
摘要:   根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素,进行股票投资的战略性配置,并恪守三大投资步骤。同时,在风险控制方面,公司采用事前控制、事中控制和事后控制相结合的方法。 ...

  投资策略

  根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素,进行股票投资的战略性配置。在投资过程中,严格恪守三大步骤:一是进行股票的风格特征的数量化评估,应用天证价值成长股票评估模型,使用历史与预测的数据,从公司的股票备选数据库中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,选出有基本面支撑的优质股票。三是进行成长与价值的风格配置,根据对市场的判断和对政策的研究,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。

  风险控制

  公司采用事前控制、事中控制和事后控制相结合。事前风险控制主要是指通过股票池管理、股票仓位控制、投资限制等来回避风险的一种措施;事中风险控制是指投资指令是否能够有效执行的过程,这主要依赖于决策者以及投资模型;而事后风险控制主要是指对前面两个环节的总结和修正。

  首先,通过强大的投研团队能把事前风险发生的概率控制到最低,主要体现在精选股票和构建股票池。第二,投资组合配置,一个好的投资组合有利于对冲潜在风险,降低波动率。第三,投资经理的决策,基金经理是公司的灵魂,其投资风格直接影响其投资策略,再而影响投资业绩。第四,指令的执行,下达的指令是否被准确有效地执行。最后,事后的修正,并不是每次决策都能做到有效规避风险,这就要在每次失败后进行反思和修正,避免下次出现同样的错误。


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